Laufbahn:
seit 2020  Teilhaber, Vermögensverwalter und CFO, KMS Vermögensverwaltung AG

2014 – 2020  Vermögensverwalter, Meier & Partner Vermögensverwaltung AG

2008 – 2014  Relationship Manager Private Banking, Experte, Zürcher Kantonalbank

1991 – 2008  Berater vermögende Privatkunden, Zürcher Kantonalbank

1988 – 1991  Privatkunden, Thurgauer Kantonalbank

Ausbildung:
Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis (2004)

Eidgenössisch diplomierter Bankfachmann (1996)

1985 – 1988  Kaufmännische Lehre bei der Thurgauer Kantonalbank

Laufbahn:
Seit 2020  Teilhaberin, Vermögensverwalterin und CEO, KMS Vermögensverwaltung AG

2014 – 2020  Vermögensverwalterin, Meier & Partner Vermögensverwaltung AG

2008 – 2014  Senior Relationship Managerin Privat Banking, Expertin, Zürcher Kantonalbank

1984 – 2008  Beraterin Vermögende Privatkunden (Anlage- & Vorsorgeberatung, Finanzierungen), Zürcher Kantonalbank

Ausbildung:
Eidg. dipl. Betriebswirtschafterin HF

Kaufmännische Lehre bei der Treuhand AG Winterthur

Laufbahn:
Seit 2024 Teilhaber, Vermögensverwalter und Verwaltungsratspräsident, KMS Vermögensverwaltung AG

2022 – 2024 Vermögensverwalter und Partner, KMS Vermögensverwaltung AG

2014 – 2022  Senior Relationship Manager Wealth Management, Bank Vontobel

2007 – 2014  Senior Relationship Manager Private Banking, Credit Suisse

2003 – 2007  Teamleiter & Senior Relationship Manager Private Banking, Deka (Swiss) Privatbank

2000 – 2003  Senior Investment Advisor Private Banking, Credit Suisse

1989 – 2000  Anlageberater und Börsenhändler, Zürcher Kantonalbank

Ausbildung:

AZEK Zertifikat ESG für Kundenberater ESG-CA (2022)

SWX Börsenhändler-Lizenz (1998)

Eidgenössisch diplomierter Bankfachmann (1995)

Kaufmännische Lehre bei der Zürcher Kantonalbank (1986 – 1989)

Laufbahn:
seit 2020  Teilhaberin, Assistentin KMS Vermögensverwaltung AG

2015 – 2020  Assistentin, Meier & Partner Vermögensverwaltung AG

2008 – 2015  Assistentin Private Banking, Hyposwiss Privatbank AG Zürich

1999 – 2008  Assistentin Private Banking Winterthur, UBS AG

1997 – 1999  Assistentin Marktgebiets- und Rayonleiter Winterthur, UBS AG

1990 – 1997  Assistentin Firmenkundengeschäft Winterthur, UBS AG

1983 – 1990  Sekretariat Niederlassungsleitung und Kommerzchef, Schweizerische Bankgesellschaft

Ausbildung:
1980 – 1983  Kaufmännische Ausbildung bei der Schweizerischen Bankgesellschaft

Laufbahn:

seit 2023 pensioniert, weiterhin Teilhaber KMS Vermögensverwaltung AG

2020 – 2023  Teilhaber, Vermögensverwalter, KMS Vermögensverwaltung AG

2014 – 2020  Vermögensverwalter, Meier & Partner Vermögensverwaltung AG

2009 – 2014  Relationship Manager Private Banking, Experte, Zürcher Kantonalbank

1998 – 2009  Relationship Manager Private Banking, Senior, UBS

1983 – 1998  Privatkunden, Anlagenberatung und Finanzierungen, Schweizerischer Bankverein

Ausbildung:
Diplomierter Anlageberater Schweizerischer Bankverein

Diploma Private Banking UBS

Kaufmännische Lehre und Nachlehrförderung, Schweizerische Bankgesellschaft