Portrait

Regional verankert, nah bei den Kundinnen und Kunden und vielseitig engagiert – wir übernehmen Verantwortung und sind mit Herz und Seele bei der Sache.

Im Jahr 2020 gründeten wir die KMS Vermögensverwaltung AG. Alle haben in ihrer jeweils rund 30-jährigen Berufslaufbahn so einige Börsenturbulenzen erlebt und die anvertrauten Kundenvermögen umsichtig durch diese unruhigen Zeiten geführt. Das gesamte Beratungsteam verfügt über langjährige Erfahrung im Private Banking und in der Vermögensverwaltung sowie über fundierte Ausbildungen.

Unsere Kernkompetenz liegt in der unabhängigen und aktiven Verwaltung von Wertschriftenportefeuilles für Privatpersonen. Sämtliche Anlageentscheide treffen wir bankenunabhängig und neutral. Dadurch können wir jederzeit eine auf Sie zugeschnittene Anlagepolitik garantieren. Wir verfolgen eine konservative und wertorientierte Anlagestrategie mit dem primären Ziel, Ihre Vermögenswerte langfristig zu schützen und zu mehren.

Wir pflegen einen überschaubaren Kundenstamm und kennen alle unsere Kunden persönlich. Durch Empfehlungen zufriedener Kunden wachsen wir stetig. Wir sind gross genug, um Ihnen Stabilität und Kontinuität zu bieten und klein genug, um Sie persönlich und individuell zu betreuen.

Gründung
1. April 2020

Rechtsform
Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht

Mitgliedschaften
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV)

Aufsichtsorganisation
AOOS – Schweizer Aktiengesellschaft für Aufsicht

Revisionsstelle
SWA Swiss Auditors, Bahnhofstrasse 3, 8808 Freienbach

Ombudsstelle
OFS Ombud Finanzen Schweiz

GwG/Riskmanagement & Compliance
Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8022 Zürich

FINMA-Bewilligung
Am 19. Mai 2022 hat uns die FINMA die Bewilligung als Vermögensverwalter im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. a und Art. 5 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz FINIG; SR 954.1) erteilt.

Weitere Details sind in unserer Kundeninformation ersichtlich.

Wir betrachten Ihre finanzielle und familiäre Situation individuell und ganzheitlich. Faktoren wie Einkommen und Ausgaben, Vermögen, Steuern, Vorsorge, Nachfolge und Investitionen stimmen wir sorgfältig miteinander ab. Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir die passenden Massnahmen und unterstützen Sie bei deren Umsetzung.

Wir sind spezialisiert auf die Verwaltung von Vermögen. In komplexen Fachthemen (Steuern, Nachfolgeregelung etc.) greifen wir auf unser ausgewiesenes Spezialisten-Netzwerk zurück.

Unsere Steuerexpertin, Adriane Hayn, Taxwerk, befindet sich direkt im KMS-Haus.

KMS Vermögensverwaltung AG
Theaterstrasse 4
8400 Winterthur